Rynek robotów przemysłowych stoi przed mieszanymi perspektywami na najbliższe lata, a rok 2024 zapowiada się jako trudny. Globalne dostawy robotów mają spaść o 0,2% po płaskim wyniku w 2023 roku. W porównaniu z naszą prognozą z maja 2024 roku, obniżyliśmy prognozę na rok 2024 o 5,8%, z ponad 553 000 jednostek do 521 328 jednostek. Dodatkowo oczekiwany wzrost na rok 2025 został obniżony o 0,7 punktu procentowego.

Te korekty odzwierciedlają słabszą od oczekiwanej sprzedaż w branży motoryzacyjnej w drugiej połowie 2024 roku w USA i Europie, a także utrzymujący się słaby popyt w Chinach.

Nasza prognoza dotycząca dostaw robotów na 2024 rok i później została skorygowana w dół.

Mimo tych wyzwań spodziewamy się stopniowego ożywienia w 2025 roku. Będzie to napędzane przewidywanym wzrostem inwestycji w maszyny – w miarę obniżania stóp procentowych przez kluczowe gospodarki – oraz szerszym ożywieniem globalnego sektora produkcyjnego. Jednak czynniki takie jak wysokie poziomy zapasów i słaby napływ zamówień prawdopodobnie utrzymają się w wielu sektorach przemysłu, co może potencjalnie osłabić popyt na roboty w pierwszej połowie 2025 roku. Prognozujemy, że dostawy robotów przemysłowych powrócą do wzrostu na poziomie ponad 7% do 2026 roku.

Spodziewamy się, że globalne dostawy robotów osiągną 548 000 jednostek w 2025 roku.

Rynek według typu robotów:

Roboty współpracujące (coboty) wyróżniają się jako kluczowy obszar wzrostu. Oczekujemy 15,9% wzrostu dostaw w 2024 roku, pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego. Jednak wraz ze wzrostem konkurencji spadek cen cobotów jest najbardziej wyraźny, co skutkuje wolniejszym prognozowanym wzrostem przychodów na poziomie 11% w 2024 roku.

Roboty SCARA mają odnotować skromny wzrost o 1,8% w 2024 roku, napędzany przez ożywienie popytu w sektorach półprzewodników i elektroniki w Azji. W przeciwieństwie do tego inne typy robotów odnotują spadki dostaw na poziomie 1-3% w ciągu roku, głównie z powodu problemów w branży motoryzacyjnej i szerszym sektorze przemysłowym.

Dynamika rynku regionalnego:

Ameryki:

Dostawy robotów w Amerykach mają spaść o 6,6% w 2024 roku, głównie z powodu słabego popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego. Dostawy w sektorach elektroniki i metali również odnotowują spadki. Chociaż popyt na roboty w sektorach związanych z konsumentami rośnie, nie wystarcza to, aby zrekompensować spadek w innych branżach. Jasnym punktem pozostaje sektor nauk biologicznych, gdzie obserwuje się silny wzrost popytu na roboty wykorzystywane w produkcji farmaceutycznej i montażu urządzeń medycznych w USA.

Od 2024 do 2028 roku dostawy robotów przemysłowych w Amerykach mają rosnąć w tempie CAGR wynoszącym 6,1%. Po dwucyfrowym wzroście w latach 2021 i 2022 rynek ma się ustabilizować i rozwijać w umiarkowanym tempie w nadchodzących latach. Przewidujemy, że kontynuacja trendu większej automatyzacji oraz inicjatywy reshoringowe w USA będą wspierać rozwój produkcji i popytu na roboty w regionie.

Azja i Pacyfik:

W 2024 roku dostawy robotów w regionie Azji i Pacyfiku mają wzrosnąć o 2,3%, napędzane 3,3% wzrostem w Chinach i 4,9% wzrostem w pozostałej części regionu (z wyłączeniem Japonii i Korei Południowej).

• Indyjski przemysł produkcyjny nadal doświadcza silnego wzrostu w 2024 roku, wspierany przez rządowe inwestycje w infrastrukturę. Roboty przemysłowe zyskują w Indiach coraz większą popularność.
• Rynek robotów na Tajwanie i w Azji Południowo-Wschodniej również notuje stabilny wzrost, napędzany ożywieniem przemysłu półprzewodników.
• Sektor produkcyjny w Chinach przeżywa kolejny trudny rok w 2024 roku. Z powodu nadwyżki mocy produkcyjnych w sektorach baterii EV i paneli słonecznych dostawy robotów w tych branżach mają spaść o prawie 10%. Popyt na roboty w sektorach motoryzacyjnym i elektronicznym ma rosnąć jedynie w umiarkowanym tempie.

Od 2024 do 2028 roku dostawy robotów w regionie Azji i Pacyfiku mają rosnąć w tempie CAGR wynoszącym 6,2%. Po wyłączeniu Chin, Korei Południowej i Japonii region ten ma osiągnąć CAGR na poziomie 7,4%. Kraje Azji Południowo-Wschodniej stają się kluczowymi ośrodkami dla przemysłu elektronicznego, półprzewodnikowego i motoryzacyjnego, a międzynarodowe firmy coraz częściej zakładają tam fabryki. Ma to przyczynić się do wzrostu popytu na roboty.

Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA):

W 2024 roku dostawy robotów w regionie EMEA mają spaść o 9,2%. W Europie zamówienia gwałtownie spadły w drugim kwartale, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym. Podobnie jak w Ameryce Północnej, dostawy robotów w europejskich sektorach nauk biologicznych oraz żywności i napojów mają odnotować mniejsze spadki (2-3%) w porównaniu z większymi spadkami oczekiwanymi w sektorach takich jak motoryzacja, metale, guma i tworzywa sztuczne.

Od 2024 do 2028 roku oczekuje się, że dostawy robotów w regionie EMEA będą rosły w tempie CAGR wynoszącym 5,6%. Wzrost popytu w Europie Wschodniej ma przyspieszyć wraz z rozbudową łańcucha dostaw w sektorze motoryzacyjnym. Kraje wyspecjalizowane w sektorze nauk biologicznych, takie jak Dania i Szwajcaria, również mają odnotować ponadprzeciętny wzrost.

Oczekuje się, że w 2024 roku dostawy robotów w Amerykach i regionie EMEA ulegną spadkowi.

Końcowe wnioski
Podsumowując, rynek robotów przemysłowych przechodzi okres niestabilności, na który wpływają wyzwania regionalne i sektorowe. Chociaż rok 2024 jest rokiem spadku, średnioterminowe perspektywy są bardziej pozytywne, zwłaszcza w miarę ożywienia gospodarczego i pojawienia się nowych możliwości automatyzacji.

Źródło: Interact Analysis