Analiza boomu automatyzacji łańcucha chłodniczego

53

Rynek automatyzacji magazynów chłodniczych przechodzi okres transformacji, ponieważ branże reagują na zmiany w zachowaniach konsumentów, rosnące koszty energii oraz niedobory siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników. Objętość przechowywanej żywności chłodzonej i mrożonej rośnie, co zwiększa zapotrzebowanie na automatyzację magazynowania produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Jednocześnie dostawcy rozwiązań automatyzacyjnych poszerzają swoją ofertę dla zastosowań w łańcuchu chłodniczym.

Ten artykuł, oparty na naszym raporcie Warehouse Automation – 2024, analizuje kluczowe siły napędowe, wyzwania i nowe możliwości w tym sektorze.

Trajektoria wzrostu zautomatyzowanych magazynów chłodniczych

Automatyzacja magazynów chłodniczych zyskała znaczące tempo, a globalne przychody w tej branży mają przekroczyć 1,3 miliarda dolarów w 2024 roku i wzrosnąć do ponad 2 miliardów dolarów do 2030 roku. Ten wzrost jest napędzany innowacjami technologicznymi, rosnącym popytem konsumentów na mrożone i chłodzone produkty, które zapewniają dłuższą trwałość i korzyści ekonomiczne, oraz wzrostem znaczenia funduszy REITs.

Rynek automatyzacji magazynów chłodniczych utrzymuje silną trajektorię wzrostu i według prognoz przekroczy 2 miliardy dolarów przychodu w 2030 roku.

Jednym z głównych motorów napędowych rynku łańcucha chłodniczego są fundusze Real Estate Investment Trusts (REITs), czyli firmy, które prowadzą lub finansują nieruchomości generujące dochód, przekazując większość zysków inwestorom w formie dywidend. Lineage Logistics i Americold – dwaj najwięksi dostawcy usług chłodniczych na świecie – to właśnie REITs. Są one silnie uzależnione od inwestycji i chętnie lokują kapitał w automatyzację, jeśli zapewnia ona długoterminowe korzyści ekonomiczne dla akcjonariuszy. W związku z tym REITs, stanowiące znaczną część globalnego rynku łańcucha chłodniczego, stały się kluczowym czynnikiem napędzającym automatyzację magazynów chłodniczych.

Inwestycja Americold we współpracy z Dematic zapoczątkowała falę inwestycji, a Lineage Logistics przyczyniła się do dalszego wzrostu nakładów. Lineage Logistics, która posiada obecnie co najmniej 16 zautomatyzowanych magazynów, pozyskała 2,2 miliarda dolarów z oferty publicznej w 2024 roku i planuje przeznaczyć te środki na dalszy rozwój automatyzacji. Według danych Global Cold Chain Alliance (GCCA), Lineage Logistics i Americold to dwaj najwięksi dostawcy usług chłodniczych pod względem kubatury, posiadający łącznie 4,3 miliarda stóp sześciennych przestrzeni magazynowej. W skrócie, wydaje się, że dostawcy łańcucha chłodniczego konkurują o pozycję lidera, starając się oferować najniższe koszty i najwyższą efektywność, co prowadzi do kolejnych wielkoskalowych inwestycji w automatyzację.

Inne czynniki napędzające rozwój automatyzacji łańcucha chłodniczego

To nie tylko dostawcy usług chłodniczych i fundusze REITs przyczyniają się do wzrostu inwestycji w automatyzację. Od momentu przejęcia Whole Foods przez Amazon w 2017 roku, sieci handlowe na całym świecie zaczęły intensywnie inwestować w automatyzację swoich operacji logistycznych. Ta fala inwestycji początkowo miała na celu zapobieżenie zakłóceniom rynku przez Amazon. Chociaż ostatecznie firma ta nie zrewolucjonizowała rynku spożywczego, wczesne inwestycje gigantów takich jak Walmart i Kroger spowodowały reakcję łańcuchową – kolejne firmy zaczęły automatyzować swoje magazyny, aby pozostać konkurencyjne. Biorąc pod uwagę niezwykle niskie marże w branży spożywczej, żaden detalista nie może pozwolić sobie na pozostanie w tyle. Większość projektów automatyzacji uzupełniania zapasów w sklepach obejmuje rozwiązania dla sekcji chłodzonych lub mrożonych. Dlatego też inwestycje sieci handlowych znacząco przyczyniły się do dynamicznego wzrostu automatyzacji łańcucha chłodniczego.

Dodatkowo, globalne działania na rzecz dystrybucji szczepionki przeciw COVID-19 uwidoczniły liczne niedoskonałości w infrastrukturze łańcucha chłodniczego stosowanej do transportu farmaceutyków. Przypuszczamy, że producenci i dystrybutorzy leków również odegrali rolę w napędzaniu inwestycji w automatyzację magazynów chłodniczych, choć na razie mamy na to ograniczone dowody.

Które rozwiązania automatyzacyjne dominują?

Zazwyczaj dostawcy usług chłodniczych dystrybuują i transportują towary jako jednostki ładunkowe. Dlatego technologie magazynowania palet stanowią największą część inwestycji w automatyzację magazynów chłodniczych. Szczególnie dobrze sprawdzają się autonomiczne wózki paletowe, które do niedawna były technologią niszową, lecz obecnie stają się coraz bardziej powszechne, głównie za sprawą inwestycji firm działających w środowiskach chłodzonych i mrożonych.

Najczęściej stosowaną technologią magazynowania palet pozostają jednak automatyczne systemy magazynowe AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) wykorzystujące suwnice. Na przykład firma Dematic zainstalowała swój szósty magazyn wysokiego składowania dla Agristo w Holandii, a Swisslog, jeden z globalnych liderów w dziedzinie suwnic, dostarczył rozwiązania AS/RS do wielu lokalizacji Lineage Logistics.

Jeśli chodzi o przechowywanie mniejszych jednostek, opinie są podzielone co do najbardziej efektywnej technologii ich magazynowania i pobierania. AutoStore niedawno zaprezentowało swoje najnowsze rozwiązanie do obsługi produktów mrożonych, w którym część systemu pozostaje w temperaturze poniżej zera, zapewniając, że wszystkie przechowywane w niej produkty pozostają zamrożone. Z kolei firma Phononic opracowała aktywnie chłodzone pojemniki, które mogą być indywidualnie regulowane, eliminując potrzebę zamrażania całych magazynów. Xpand (dawniej 1M Robotics) stosuje natomiast hybrydowe podejście, kontrolując temperaturę na poziomie poszczególnych półek, z których każda może zawierać wiele pojemników.

Perspektywy na przyszłość: większa dostępność automatyzacji

Stałe trudności w pozyskiwaniu pracowników gotowych do pracy w chłodniach i mroźniach przez dłuższy czas zwiększają atrakcyjność automatycznych rozwiązań. Ponadto rosnące koszty energii niezbędnej do utrzymania magazynów w niskich temperaturach sprawiają, że efektywność energetyczna staje się kluczowym czynnikiem decydującym o inwestycjach w automatyzację łańcucha chłodniczego.

W miarę postępu technologicznego i spadku kosztów, automatyzacja magazynów chłodniczych stanie się bardziej dostępna. Innowacje w zakresie modułowości, efektywności energetycznej i skalowalności otworzą nowe możliwości dla firm o różnych rozmiarach i będą kluczowym czynnikiem konkurencyjności na rynku.

Źródło: Interact Analysis